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找不到股市利空證據！AI股7月暴跌只是誤殺？知名投資人：基本面沒問題
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高盛：台積電2027年或漲價近10%！AI ASIC將超越GPU、PCB與ABF恐成新瓶頸
高盛最新閉門會議指出，AI 基礎建設需求仍強勁，預估台積電 2027 年先進製程與先進封裝價格可望調漲近 10%，AI ASIC 成長將超越 GPU，聯發科受惠 Google TPU 專案，PCB、ABF 載板及 AI 伺服器供應鏈也將迎來新
AI伺服器需求爆發！村田製作所大幅調高年度獲利預期
全球電子零組件領導大廠村田製作所 (Murata Manufacturing) 周五 (31 日) 宣布，受惠於人工智慧 (AI) 伺服器對積層陶瓷電容器 (MLCC) 的強勁需求，以及日元貶值的助力，大幅上調截至 2027 年 3 月之財年的業
SK海力士潑冷水也沒用？美光止跌反彈 華爾街估DRAM、NAND續漲
SK 海力士董事長崔泰源警告，目前記憶體價格水準「並不正常」，但仍預估需求將持續超過供給至 2027 年。美光股價止跌反彈近 2%，KeyBanc 更看好 DRAM、NAND 價格持續上漲，並預估記憶體供需緊俏恐延續至 2028 年，美光
大摩喊買記憶體股！美光迎「加碼良機」、DRAM第三季價格估漲逾25%、AI需求續強
美國記憶體股近期回檔，但摩根士丹利認為基本面並未惡化，AI 需求仍強勁，HBM、DRAM 供給持續吃緊，資料中心記憶體價格第三季可望續漲。報告指出，市場應關注高獲利能維持多久，而非短期漲幅，並認為此波修正反而提供布局美光、S
記憶體類股回檔是「假摔」？大摩：當前為「黃金坑」進場良機
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瑞銀喊買美光！下跌正是「入場機會」、看好記憶體供不應求延續至2028年
瑞銀（UBS）表示，美光科技近期股價回檔提供投資布局機會，看好 AI 帶動 DRAM 需求持續增長，預估全球 DRAM 市場至少到 2028 年第二季仍將維持供不應求。DDR 記憶體價格第三季可望季增 32%、第四季再漲 18%，並預估 202
ABF迎史上最大缺貨潮！AI代理、HPC需求暴增 供應鏈迎最強賣方市場
AI 代理與 AI 伺服器需求帶動 ABF 基板市場進入超級景氣循環，預估 2028 年供需缺口擴大至 35%。本文解析 ABF 基板原理、味之素壟斷地位、Ibiden 擴產、玻璃基板發展，以及 AI 晶片封裝供應鏈未來 5 年投資趨勢。
中東原油回歸市場！IEA示警2027年恐現龐大供給過剩
國際能源署 (IEA) 周三 (17 日) 發布月度石油市場報告指出，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 逐步恢復通航、中東原油供應回升，全球石油市場有望在 2027 年出現大幅供給過剩局面。IEA 預估，2027 年全球原
比特幣底部到了嗎？多空激辯後市走向、分析師警告或仍有「最後一跌」
比特幣自 59,100 美元低點反彈至約 63,600 美元，引發市場對本輪週期底部是否已形成的熱烈討論。渣打銀行認為底部已現，但 ETF 近一個月淨流出 58 億美元、機構需求疲弱，讓市場對後市看法仍高度分歧。
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美光看漲2000美元？《The Motley Fool》看好AI記憶體行情 「買進仍不晚」
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國際半導體產業協會（SEMI）指出，在 AI 資料中心需求推動下，全球半導體銷售額今年將突破 1 兆美元，2035 年上看 2 兆美元。儘管中東危機與供應鏈動盪持續，短期成長動能仍強，但氦氣、溴等關鍵原料短缺恐成長期隱憂，東南亞被點名
