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南韓AI晶片霸主地位藏隱憂！三星、SK海力士稱霸HBM市場 但缺AI「大腦」恐淪代工國

南韓三星電子與 SK 海力士憑藉 HBM 高頻寬記憶體技術掌握 AI 伺服器供應鏈，市占率超過 80%。但南韓在 GPU 設計、大型語言模型與 AI 軟體生態仍落後美國，恐難擺脫「硬體代工國」角色。

〈焦點股〉外資上調緯創、緯穎AI伺服器出貨展望 股價連袂走強

台股大盤今 (20) 日走勢震盪，不過緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 下半年持續受惠 AI 伺服器動能強勁，包括 GPU 與 ASIC 展望皆正向，外資券商上修獲利預估，激勵緯創與緯穎今天同步走強。

AI泡沫比網路泡沫更嚴重？華爾街傳奇做空大師示警：數千億美元AI投資恐面臨攤牌時刻

華爾街知名空頭 Jim Chanos 警告，本輪 AI 基礎建設投資熱潮已出現泡沫跡象，甚至比網路泡沫更嚴重。他質疑 AI 資料中心、GPU 與 Neocloud 商業模式的經濟效益，並指出利率、資本支出及資本回報率下滑，可能讓 Googl

記憶體牆困局！大摩：AI焦點從算力轉向數據效率 2030年新興記憶體市場上看230億美元

駁Rubin Ultra延遲傳聞！黃仁勳親赴大摩路演：季度收入逼近千億美元 輝達增速還在加快

美科技巨頭砸重金自研AI晶片「去輝達化」！「這家公司」意外成最大受惠者

Google、亞馬遜、微軟、Meta、OpenAI 與特斯拉正加速投入自研 AI 晶片，掀起「去輝達化」浪潮，希望降低對輝達 GPU 的依賴。儘管彭博預估輝達至 2030 年前仍將維持 70% 至 75% 市占，但 AI 晶片競賽已全面升溫，博通

AI需求未降溫！大摩揭供應鏈真相：台積電CoWoS、HBM需求持續爆滿

摩根士丹利最新報告指出，AI 是否過熱不能只看 GPU 銷售，而應觀察台積電先進製程、CoWoS、SoIC、HBM 及測試設備等供應鏈是否鬆動。報告預估全球雲端資本支出至 2027 年逼近 1.3 兆美元，台積電資本支出將持續攀升，顯示

無視Meta推新AI晶片！輝達股價強勢收高4% 華爾街看好雲端客戶採購總額持續成長

這回不卡EUV！彭博：中企國產AI晶片預算佔比升至46% 但HBM供給缺口高達160萬顆

AI與機器人融合進入新階段！輝達攜Hugging Face推開源機器人模型 軟硬協同降產業進入門檻

股價跑輸大盤、估值回到AI熱潮前，輝達基本面真的落後了嗎？

「HBM之父」：未來AI競爭看記憶體 未來3D架構決勝散熱與供電 中美會追趕上來

SK海力士赴美上市路演：AI時代最稀缺的並非GPU 而是HBM

SK 海力士本周正式啟動美國上市路演。這家南韓晶片製造商希望藉助投資者對炙手可熱的記憶體晶片產業的強勁需求，完成此次發行。

AI投資重心邁向實體產業！高盛：未來6年資本支出或達7.6兆美元

高盛最新報告預估，2026 至 2031 年全球 AI 基礎建設資本支出將達 7.6 兆美元，投資重心正從 GPU 與資料中心擴展至工業 AI、數位雙生、世界模型、人形機器人、國防及太空產業。報告指出，AI 將重塑製造、能源、物流、生技等實體

台積電衝刺「3兆美元俱樂部」買入時機到了嗎？

下一個有望加入 3 兆美元俱樂部的成員台積電 (TSM-US)(2330-TW)，則與上述四家公司截然不同。分析師認為，從當前財務表現來看，3 兆美元大關並不遙遠，台積電的成長路徑清晰可見。

輝達失寵？日自駕技術新興Turing轉投超微懷抱 獲投資並採用其AI晶片

GPU獨霸轉向CPU/GPU協同！Arm執行長：AI CPU需求已「爆表」

一石二鳥！美媒：輝達將為GPU採購提供財務擔保 並從雲端服務收入中抽成

突破記憶體限制？光互連HBM崛起 供應鏈誰將受益？

隨著 AI 運算需求爆發，Optical HBM 逐漸成為市場關注焦點，透過光互連技術將傳統 HBM 從 GPU 緊耦合架構，升級為可擴展記憶體資源池，有望重塑 AI 記憶體、矽光子、先進封裝與半導體供應鏈格局，並帶動 SK 海力士、三星、台

半年內二度喊漲！超微打響下半年漲價第一槍 7月起AIB夥伴顯卡套料漲價約10%

重大技術突破！傳OpenAI提升技術助推理成本砍半 GPU用量驟降至數百顆

雙軌進擊AI供應鏈！三星電機有望獲5000億韓元MLCC訂單、攜手住友化學佈局玻璃基板

不只賣晶片！輝達入股澳洲AI基建商 17萬顆GPU進駐印尼建資料中心

蘋果晶片大轉彎！傳跳過M6高階版 全力衝刺AI導向M7系列

《彭博》周四 (25 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正準備對 Mac 晶片發展策略進行歷來最大調整之一，計劃推出基礎版 M6 晶片後，罕見跳過 M6 Pro 與 M6 Max 等高階版本，改由全新 AI 導向的 M7 系列接棒，以加快

Cerebras財測不如預期重挫14%AI熱潮降溫下市場轉向檢視獲利能力

輝達股價落後AI族群 預測市場押注B200算力租金持續下滑

「瓶頸即造富機器」！伯恩斯坦明星分析師：半導體迎史上首次真正「超級周期」

美光還能續強嗎？SK海力士產能擴張挑戰AI記憶體供需

南韓 SK 海力士宣布未來五年將大幅擴充記憶體產能，引發市場對美光科技成長動能的關注。隨著 AI 資料中心與 GPU 需求推升 HBM 與 DRAM 供應緊張，記憶體產業進入超級成長週期。然而在供應擴張與需求持續上升的雙重影響下，市場對價格

輝達AI霸權鬆動？小摩：ASIC將於2027年超車GPU、博通成最大贏家

摩根大通最新報告指出，Google TPU、AWS Trainium、微軟 Maia 與 Meta MTIA 等客製化 AI 晶片（ASIC/XPU）正快速崛起，預計 2027 年出貨量將首度超越輝達 GPU。隨著資料中心面臨電力瓶頸，「

CoreWeave揭AI基建「關鍵瓶頸」！非GPU晶片或HBM記憶體

CoreWeave 高層指出，AI 基礎設施擴張正面臨新瓶頸，限制因素已從 GPU 轉向供電機房等資料中心實體建設。同時 CPU 與記憶體需求快速上升，AI 代理應用加速推動整體架構重組。