南電也是 ABF 載板三雄之一\n跟欣興同命 看 AI 伺服器拉貨力道
光寶科電源大廠 跟 AI 伺服器電源、散熱沾邊\n看電源規格升級的受惠程度
大同 重電 + 電網 + 資產題材\n經營權那段過後 現在看本業 + 綠能
南亞科就是純記憶體景氣股\nDRAM 報價漲它笑、跌它哭 自己沒定價權\n要玩先去看現貨報價再說
緯創吃 AI 伺服器 + 切出緯穎\n本體跟轉投資要分開看 別混在一起算
MTK Dimensity 9400 Plus 在中國中高階市占破 45% 吃掉高通 SD 8 Gen 4 但 PC chip 進度...ㄏㄏ
力積電晶圓代工 + 記憶體雙踩\n是景氣財 別把它當台積電那種定價權看
英業達也是 AI 伺服器概念\n但 NB 本業拖著 結構要看清楚再進
緯穎 NVIDIA Blackwell 出貨主力 毛利 8%+ (ODM 業內偏高) 風險是雲端大廠 capex 週期
華新 電線電纜 + 不鏽鋼 + 轉投資(華新科那些)\n電網、重電題材有沾
