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【東元法說會AI摘要】2026/08/13

〈東元法說〉東南亞資料中心訂單占整體接單3成 下半年四大事業業績同步升溫

東元總經理高飛鳶指出，東南亞資料中心需求暢旺，目前東南亞資料中心訂單占整體資料中心接單達 3 成。下半年機電系統、電力能源、空調科技及能源暨系統自動化四大事業群下半年營收獲都將成長。

英特爾要殺回記憶體！陳立武挖SK海力士前高管 專家：暗示CPU+記憶體堆疊路線

不缺需求缺算力！摩根士丹利警告：AI供應瓶頸恐持續數年

〈鴻海法說〉Q3、全年營收強勁成長 AI需求續旺明年展望正向

Q3、全年營收強勁成長 AI 需求續旺明年展望正向

立凱-KY擬斥10億元建新廠 估2027年下半年貢獻營收

AI 狂潮推升資料中心需求，也在美國掀起嚴重的缺電危機，促使大型儲能系統 (ESS) 加速轉向導入磷酸鐵鋰 (LFP) 電池，為搶佔此波商機，立凱 - KY (5227-TW) 董事會通過重大投資案，除參與子公司台灣立凱電能現增外，也

財報季亮眼爆發！富國銀行：標普500獲利上修潮史上最強 點名三大類股浮現買點

黑石、貝萊德全來了！輝達攜華爾街籌組5000億美元AI銀彈

外媒周一 (10 日) 援引知情人士消息報導，輝達 (NVDA-US) 正與多家華爾街投資巨擘洽談合作，準備為人工智慧 (AI) 基礎設施建設提供規模達 5,000 億美元的融資，協議最快可能於周一公布。

AI光通訊需求爆發！祥茂光電財報報喜：800G營收暴增逾10倍、1.6T蓄勢放量

祥茂光電第 2 季營收年增 86% 至 1.919 億美元，資料中心業務首破 1 億美元，800G 營收暴增逾 10 倍。隨 AI 資料中心擴張，800G、1.6T 成光通訊新成長引擎。

輝達砸30億美元押注AI電力基建！傳入股Lancium 20%、布局「星際之門」資料中心

輝達傳將最高投入 30 億美元入股德州電力基建開發商 Lancium，首波 20 億美元換取約 20% 股權，並可能再加碼 10 億美元。Lancium 是 OpenAI「星際之門」資料中心計畫的重要基礎建設夥伴。

AI投資恐成下一個經濟風險？阿波羅警告「次貸危機式」逆轉衝擊

阿波羅首席經濟學家 Torsten Slok 警告，AI 資料中心投資佔美國 GDP 比重可能從 2025 年的 1.4% 升至 2027 年的 3.1%，擴張速度超越電信與房市榮景，一旦 AI 商業化不如預期，投資反轉恐衝擊美國經濟。

〈台達永續AI峰會〉鄭平：微電網將是未來幾年發展重點 看好三大應用需求

台達電鄭平：微電網將是未來幾年發展重點 看好三大應用需求

文曄Q2獲利飆97億元締新猷 Q3估再戰新高

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布第二季財報，單季淨利達 97.13 億元，季增 39%，年增 243%，每股盈餘 7.68 元，雙雙創下新高；展望第三季，董事長鄭文宗說，由於資料中心業務受出貨排程影響，

〈財報〉 Sandisk財測不如預期 蓋過亮眼財報 盤後挫逾6%

AI投資外溢！富國銀行：資本財與工業股受惠 留意期中選舉政治風險

英飛凌Q3營收創歷史新高 AI資料中心與車用回溫成雙引擎

德國半導體大廠英飛凌 (Infineon Technologies) 周三 (5 日) 公布 2026 會計年度第三季 (截至 6 月 30 日) 財報，受惠於人工智慧 (AI) 資料中心需求熱絡與車用電子市場回溫，當季營收達 41.72

川普擬禁中國光收發模組進口！Lumentum、Coherent飆漲 中際旭創恐受衝擊

川普政府傳出正草擬禁止中國製新款光收發模組進口，美國 FCC 擬保護 AI 資料中心供應鏈安全，防堵中國技術滲透。消息激勵 Lumentum、Coherent 及 Applied Optoelectronics 股價大漲，中際旭創恐首當

美擬封殺中國光收發器！光通訊類股集體大漲 AAOI飆近20%

美國川普政府傳出正研擬禁止進口新款中國資料中心硬體，限制範圍可能涵蓋 AI 資料中心使用的光收發器。消息帶動美國光通訊類股週二 (4 日) 全面走強，Applied Optoelectronics 飆超 19%

馬斯克力挺輝達！SpaceX AI資料中心將只用輝達晶片 輝達盤後續揚

SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (4 日) 在財報會議開場致詞時向股東表示，公司未來建置 AI 資料中心將全面採用輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 晶片。

再築AI供應鏈圍牆！美擬禁陸新型光模組進口 機構：短期有衝擊 但中長期來看恐雷聲大雨點小

SpaceX上市首份財報倒數！馬斯克二度槓上空頭

SpaceX (SPCX-US) 即將公布上市後首份財報，市場多空對決提前升溫。面對空頭部位快速累積，執行長馬斯克週二 (4 日) 再次向放空者發出警告

〈財報〉AI資料中心需求點火！開拓重工上季業績超預期、上調全年財測

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar) 周二 (4 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠人工智慧 (AI) 資料中心建設帶動發電設備與工程機械需求，營收與獲利雙雙超越華爾街預期，單季營

AI晶片掀史上最大融資潮？Citadel：科技巨頭2028年前恐發債逾5000億美元

Citadel Securities 預估，科技巨頭為持續採購 AI 晶片，2028 年前公開與私募市場舉債規模恐突破 5,000 億美元，遠超過資料中心建設融資潮。分析認為，這波 AI 晶片融資將重塑投資級信用市場，影響信用利差、債券

Google表外擔保暴增至438億美元！豪賭AI、換取TPU銷售動能

Alphabet（Google）為推廣自研 AI 晶片 TPU，大舉提供高達 438 億美元的資料中心表外擔保，協助合作夥伴降低融資成本、加速 AI 基礎設施建設，並藉此挑戰輝達主導地位。分析指出，科技巨頭正透過華爾街融資模式布局 AI

AI燒錢才剛開始！科技業恐再借5000億美元買晶片

城堡證券 (Citadel Securities) 預估，為支應人工智慧 (AI) 資料中心使用的晶片採購，科技公司到 2028 年可能在公開與私募市場新增逾 5,000 億美元債務，規模足以在投資等級債市形成一個全新產業類別。

〈熱門股〉東典H1光通、低軌衛星需求強勁 周漲9.33%、周K連2紅

東典光電 (6588-TW) 今 (2026) 年上半年營收為 1.84 億元、年增 132.45%，即便上周台股波動劇烈下，仍繳出周漲 9.33%、周 K 連收 2 紅，單周成交量也爆增至 3.5 萬張。

中美搶攻AI算力高地！彭博：DeepSeek計畫在內蒙古建一座1GW級AI資料中心

打造自有算力基地！DeepSeek擬在內蒙古建1GW資料中心 追趕矽谷

SemiAnalysis：AWS、Meta推行模組化技術 資料中心建設工期縮短36%

研究機構 SemiAnalysis 在最新報告中指出，從超大規模雲端服務商 (Hyperscalers) 到 AI 實驗室，模組化建設已成為快速交付算力的預設方案，其建設周期可縮短約 36%(約 7 至 9 個月)，且每兆瓦

是方上半年獲利5.85億元EPS 7.57元 LY2加速進駐全年營運可望再創高

是方 (6561-TW) 今 (29) 日公告上半年財報，累計今年上半年營收 20.26 億元，稅後純益 5.85 億元，每股純益 7.57 元，雖較去年同期衰退，但是方指出，隨著 LY2 聯雲智能資料中心加速進駐，看好全年營運可望再創高。