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科技巨頭罕見聯手 輝達、微軟、Meta、Google與OpenAI共同捍衛開放權重AI模型
在人工智慧 (AI) 發展進入關鍵轉折點之際，包括輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、Google(GOOGL-US) 與 OpenAI 在內的數十家科技巨頭、新創公司與研究機構，上周
DeepSeek成最強「AI交易員」！績效超越ChatGPT、Grok 最新持股曝
DeepSeek 在 AI 投資競賽中脫穎而出，根據佛羅里達大學研究，自 2023 年成立以來投資組合累計報酬達 73%，今年來上漲 35%，領先 ChatGPT、Grok 與 Claude。最新交易顯示 DeepSeek 加碼輝達、重押美光，
AI投資「最壞情境」上演！美股兩大利空夾擊 後市走向如何？
AI 投資熱與地緣政治降溫預期同步失效，美伊衝突推升油價與升息疑慮，Alphabet、特斯拉財報也引發市場對 AI 資本支出的擔憂，美股科技七巨頭遭遇重挫，投資人重新檢視 AI 行情可持續性。
美股恐迎劇烈波動！四大科技巨頭財報、Fed決議登場
美股即將迎來關鍵一週，微軟、Meta、蘋果、亞馬遜等四大科技巨頭將公布財報，聯準會（Fed）也將發布最新利率決議。市場聚焦 AI 資本支出是否開始拖累企業獲利、科技股估值能否撐住，以及油價、美債殖利率與總體經濟數據是否引發新
美銀牛熊指標創2021年新高！股市過熱警訊升溫、AI泡沫與升息風險成市場焦點
美國銀行牛熊指標升至 9.6，創 2021 年疫情反彈高峰以來最高紀錄，並持續維持「賣出」訊號。美銀策略師警告，AI 股票泡沫、利率升高與投資人過度樂觀，可能成為全球股市回調風險。
AI巨頭輝達被市場「錯殺」？分析師：估值跌至5年低點、長線投資機會現
輝達（NVIDIA）今年股價漲幅落後 AMD 與美光，估值更降至近五年新低，引發市場質疑 AI 成長動能。不過華爾街分析師認為，目前估值已反映過度悲觀預期，看好 AI 推理需求、雲端資本支出與市占率優勢，預估合理股價上看 280 美元
本週操盤筆記：Fed決策、AI支出大戶財報、美國Q2 GDP
美股近期走勢震盪，本周將從聯準會 (Fed) 會議及密集登場的企業財報尋找方向。Fed 此次會議預料將進一步透露未來利率走向，財報方面則由科技公司及人工智慧 (AI) 重量級企業領銜。
SK海力士、三星財報將登場！AI帶動獲利飆新高？半導體股迎關鍵時刻
半導體財報季登場，SK 海力士與三星電子本周將公布第二季財報。市場預估，受惠 AI 資料中心、高頻寬記憶體（HBM）及 SSD 需求強勁，SK 海力士獲利可望年增近 6 倍，三星也有望改寫單季紀錄。此外，南韓企業近期更宣布總額 9500 億
中國長鑫存儲不靠低價了！需求飆升、記憶體報價超車三星、華為也拿不到優惠價
中國 DRAM 大廠長鑫存儲不再以低價競爭，受全球 AI 與伺服器需求帶動，其 DDR5 RDIMM 報價已超越三星，產能更一路滿載至 2027 年。即使華為傳出要求調降價格也未成功，長鑫並持續與阿里巴巴、字節跳動簽署長期供貨協議，凸顯
DeepSeek暫停第二輪募資！梁文鋒不滿內部AI競爭言論外流
中國 AI 新創 DeepSeek 傳出暫停第二輪募資，知情人士透露，部分投資協議原定近日簽署但已延後。此次變動與創辦人梁文鋒談及美中 AI 競爭的相關言論在網路流傳有關。DeepSeek 首輪募資已籌得 70 億美元，本輪原計畫募資至少
AI光通訊迎關鍵變革！專家：NPO可望早於CPO商業化 Glass Bridge成高密度互連新焦點
AI 高速運算推升光通訊需求，玻璃橋（Glass Bridge）、NPO、CPO 及玻璃芯基板（GCS）成為先進封裝新焦點。專家解析玻璃橋技術優勢、邊緣耦合與表面耦合差異、2.5D 封裝發展，以及為何 NPO 可望比 CPO 更早實現
黃仁勳喊「這次不一樣」！晶片股不會崩盤、AI基礎建設才起步
AI 概念股近期震盪，引發市場對 AI 泡沫與資本支出的疑慮。輝達執行長黃仁勳表示，AI 產業短期不會衰退，強調全球正處於 AI 基礎建設初期，預估未來 10 年市場規模將成長 5 至 10 倍，晶片、電力及土地等供給限制反而延長產業榮景。
〈熱門股〉磷化銦原料鬆綁帶動出貨需求 全新周漲18%站回300元大關
全新 (2455-TW) 受惠 AI 強勁需求帶動股價大漲，加上中國開放磷化銦 (InP) 基板原料出口，上周在光通訊族群回神下，周漲 18.09%，不僅收回月線，股價更攻上 333 元，單周成交量也擴增至 5.1 萬張。
Anthropic也要自研AI晶片了！崔泰源證實：已向SK海力士尋求供應
Anthropic 傳出已向 SK 海力士提出零組件供應需求，用於自家研發的 AI 晶片，代表其自研半導體計畫正式從規劃邁入落地階段。此消息由 SK 集團董事長崔泰源親自證實，同期 SK 海力士完成那斯達克掛牌上市，估值達 265 億美元。
南韓綁定美國AI產業鏈！三星、SK海力士與輝達、博通等簽9500億美元晶片大單
南韓與美國科技巨頭深化 AI 合作，三星電子、SK 海力士獲總值 9500 億美元記憶體晶片長期訂單，輝達同步宣布逾 5000 億美元 AI 基礎建設計畫，聚焦 HBM、AI 資料中心與先進製程，進一步鞏固南韓在全球 AI 供應鏈的核心地位。
AI需求夯 繼電器廠松川AI DC類產品營收大增8成 占比提高至17%
繼電器廠松川在涵蓋數據中心變頻器、伺服器電源與不斷電系統等高電壓大電流產品從 2025 下半年起開始明顯放量，同時，不僅推升松川在營收高速成長並連創新高，且這一類產品應用的應用的占比也由去年同期 12% 提高到 17%。
輝達RTX Spark AI PC未賣先轟動 助攻PC產業下半年旺季
全球筆記型電腦與個人電腦產業展現強勁復甦動能，法人指出，隨著第三季正式進入傳統 PC 旺季，筆記型電腦、主機板與伺服器出貨量同步向上，預期整體產業營收將較第二季成長 6%，下半年營運展望樂觀向上。
CPU重返AI戰場誰將勝出？英特爾、AMD、輝達掀三強爭霸
AI 代理（AI Agent）興起，讓 CPU 重新成為 AI 基礎設施關鍵。英特爾、AMD 與輝達全面加碼布局，英特爾看好伺服器 CPU 需求並調漲價格，AMD、輝達則在新一代伺服器 CPU 正面交鋒。市場預估，AI 代理將改變 CPU 與 GP
GPU越多CPU越忙！英特爾Q2資料中心AI營收飆59% 陳立武：需求將一路旺到2028年
英特爾公布 2026 會計年度第二季財報，營收年增 25%，創 15 年最快增速，資料中心與 AI 業務營收更大增 59%。分析指出，隨著 AI 推論、AI 代理及多代理應用快速普及，伺服器 CPU 重新成為 AI 基礎設施核心，
馬斯克預言AI五年超越人類！反對全面管制、提「同業互查」取代政府監管、談OpenAI恩怨
馬斯克接受《經濟學人》專訪表示，AI 可望在五年內全面超越人類智力，雖估計 AI 導致人類滅絕風險達 10% 至 20%，仍主張持續發展。他並提出 AI 公司「同業互查」監管機制，批評 OpenAI 背離開源初衷，呼籲業界攜手提升 AI 安全。
輝達黃仁勳為何力挺開源AI？25家科技巨頭聯署公開信 背後商業盤算一次看懂
黃仁勳首次在 X 發文即力挺開源 AI，與微軟、Meta、IBM 等 25 家企業共同呼籲美國政府勿限制開源模型。隨著中國 Kimi K3 崛起，美國 AI 產業開源與閉源陣營對立加劇，OpenAI、Anthropic 與輝達、Meta 的路線
AI投資掏空自由現金流？穆迪警告：科技巨頭邁入「重資產時代」、信用品質受衝擊
穆迪最新報告指出，AI 投資熱潮正讓科技巨頭從輕資產模式轉向重資產經營，微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、甲骨文與 CoreWeave 合計資本支出明年恐突破 1 兆美元，自由現金流承壓、舉債與表外融資增加，AI 投資回報成
AI燒錢燒到債市！科技巨頭狂砸資本支出、債券投資人開始擔心了
AI 基礎建設投資持續升溫，Alphabet、Meta、亞馬遜等科技巨頭大幅增加資本支出，帶動企業債信用利差擴大。瑞穗預估，雲端業者明年資本支出將首度超過自由現金流，市場開始擔憂 AI 投資回報、舉債成本與信用風險。
美國IPO熱潮重演網路泡沫？高盛：泡沫警訊尚未出現
美國 IPO 市場強勢復甦，高盛預估 2026 年募資規模將達 2250 億美元、創歷史新高。報告指出，AI 熱潮、私募基金退出需求與升息循環結束共同推升上市潮，但估值、獲利與供需仍未達泡沫水準，真正考驗恐落在 2027 年限售股解禁後。
SpaceX重挫後浮現買點？特斯拉大多頭：市場幾乎沒算進AI價值
AI資本支出停不了！分析師：輝達成長已反應、「這一股」仍有成長空間
AI 投資是否過熱？Constellation Research 董事長 Ray Wang 認為市場過度悲觀，七巨頭仍將持續投入 AI 資本支出。他指出資料中心與能源限制恐讓投資回報延後 18 至 24 個月，並認為輝達成長已反映股價，AM
AI峰會前夕黃仁勳會見SK會長 聚焦下一代記憶體、AI工廠合作
SK 集團崔泰源在美國 AI 峰會前夕與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再次會面，雙方就下一代記憶體開發及 AI 基礎設施投資等合作方向進行深入交流，再次確認長期合作關係，進一步強化兩家公司在 AI 供應鏈上的深度綁定。
AI大會後利多連發！華爾街喊買AMD 最高目標價800美元 看好再漲48%
AMD AI 布局再獲華爾街力挺。多家分析機構在 Advancing AI 2026 大會後同步調高目標價，認為隨著 Anthropic 大型部署、微軟 Azure 擴張及 Agentic AI 興起，AMD 可望受惠於 AI 基礎建設熱潮。
輝達、SK集團宣布5000億美元AI計畫 強化記憶體與資料中心合作
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與南韓 SK 集團周五 (24 日) 宣布一項規模超過 5,000 億美元的人工智慧 (AI) 計畫，涵蓋大型 AI 資料中心及下一代記憶體領域。
