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AI算力缺電催生「BYOL自帶電」商機 電力主題ETF績效發燙

受限美國老舊電網難以負荷 AI 高耗量，加上傳統電網的併網進度得拖 3 至 7 年不等，為讓 AI 資料中心 (AIDC) 加速上線，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta 等科技巨頭，正走向 Bring Your Own Lunch(BYOL) 的自己蓋

台積電法說後多家外資上調目標價 最高飆到4200元

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日於法說會釋出兩上調、一加碼，包括上調全年營收年增率至 40%、上調全年資本支出至 600-640 億美元，以及加碼美國投資 1,000 億美元，外資也於法說會後紛紛出具報告並上調目標價，

TrendForce：長約壓抑漲幅 Q3伺服器DRAM合約價季增13%至18%

TrendForce 今 (9) 日指出，由於部分原廠提早於第二季調漲報價，加上數家美系雲端服務供應商 (CSP) 已簽署數年長約 (LTA)，限制原廠對客戶的漲價空間，因此預估第三季伺服器 DRAM 合約價季增 13-18%，漲幅呈現收

〈台股風向球〉外資賣壓下守穩4萬6 重量級法說、6月營收助攻4萬8

台股單周漲幅 4.96%，周 K 也由黑翻紅，即便外資單周累計賣超 1,392 億元，台股仍保持堅毅不墜。股市專家預測，從台灣 5 月外銷訂單持續亮眼觀察，整體基本面並未轉變，在台積電即將舉辦法說，本周有望維持熱度持續上攻。

小摩示警：AI硬體股飆漲、超大規模雲端設備股承壓 走勢分化雷同1999年網路泡沫前夕

美銀：Meta之所以打算出售AI算力 是要講好千億美元投資回報故事

晶片股最大利空來了？Meta擬賣「過剩AI算力」撼動市場 將成第一個削減資本支出大廠？

IMF籲警惕期限錯配：AI最大風險不是泡沫 而是「借錢狂奔」

雙軌進擊AI供應鏈！三星電機有望獲5000億韓元MLCC訂單、攜手住友化學佈局玻璃基板

費半指數單日暴跌近8%！高盛警告：AI「橡皮筋」已拉至極限

瑞銀點名AI未來三大方向：中國資料中心產業今年下半年將加速擴張

AI智能體浪潮引爆「超級周期」！花旗：伺服器CPU市場至2030年將擴張至逾1300億美元

AI相關產品將佔半壁江山！摩根士丹利：2030年全球半導體市場產值衝1.5兆美元

單一企業市值超越德國GDP 輝達憑什麼能富可敵國？

財報越亮眼股價越疲軟？拆解輝達「漲不動、跌不下」的夾心困境

北美CSP掃貨輝達GB/Rubin機櫃 今年AI推論算力躍升1.2倍

研調機構 TrendForce 今 (20) 日公布最新 AI 產業研究，北美五大雲端服務供應商 (CSP) 為擴大 AI 訓練和推論應用部署，2026 年對整櫃式 (rack-scale)AI 伺服器的採購意願明顯提高，不僅有望占據全球 60% 以

十銓Q1每股爆賺27元 漲價潮看至2027年以後

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後淨利為 22.94 億元，季增 181.47%，年增 2,598.82%，每股盈餘為 27 元，獲利創下歷史新高。展望後市，公司看好，由於雲端服

AI交易樂觀情緒強勢回歸！輝達市值重返5兆美元 華爾街吹響AI基礎設施增配號角